Петербургский мясопереработчик Х-Скаут выходит на pre-IPO

Петербургское АО «Х-Скаут» объявило о выходе на этап pre-IPO. Размещение организует инвестиционная платформа Zorko, которая сотрудничает с Московской биржей и позиционирует себя как площадка для вложений в непубличные компании на предварительном этапе перед IPO.

Pre-IPO — это стадия финансирования, предшествующая первичному публичному предложению акций. Из-за более высоких рисков инвесторы покупают акции дешевле, хотя в остальном процесс похож на стандартное IPO.

«Х-Скаут» занимается производством мясных полуфабрикатов под марками Мяsoet и «Стейкомания» и реализует их через розничные сети. Производственные мощности сосредоточены в ООО «Митскаут». По данным СПАРК, выручка «Митскаута» за прошлый год достигла 542 млн рублей, чистая прибыль — 35 млн рублей. Основатели компании — Нодар Узарашвили и Владимир Эккель.

В рамках pre-IPO компания намерена привлечь 450 млн рублей. На данный момент уже собрано 35% этой суммы в закрытом формате.

«Дальнейший рост компании сейчас ограничен производством. Именно эту задачу решает текущий раунд: средства направляются на запуск собственного мясоперерабатывающего комплекса и переход к полному производственному циклу», — сообщили на платформе Zorko.

Инвесторам предлагается доля в 33% в действующем бизнесе. Часть привлеченных средств планируется направить на покупку Рощинского мясокомбината в Ленинградской области за 330 млн рублей. Это предприятие также выпускает мясные полуфабрикаты с 2018 года.