Корм для питомцев: импортозамещение изменило рынок

Эксперты Минсельхоза зафиксировали 30-процентный рост экспорта российских кормов для домашних животных. Производство резко увеличилось после 2022 года, что привело к избытку продукции на внутреннем рынке. Теперь российские производители активно ищут зарубежные рынки сбыта.

Еще четыре года назад владельцы кошек и собак опасались дефицита импортных кормов. Российский бизнес оперативно отреагировал на ситуацию, локализовав практически все возможные категории. Помощь оказали и американские транснациональные корпорации. Сейчас можно говорить, что количественно российские питомцы обеспечены кормами, и продукция идет на экспорт. Остается улучшать качество и осваивать сложные ветеринарные ниши.

Экспорт и импорт: цифры

Согласно данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, за 7 месяцев 2025 года объем поставок превысил 153 млн долларов, что на 35% больше, чем годом ранее. В эту цифру включены и корма для сельскохозяйственных животных.

По данным UN Comtrade, по коду HS 230910 («корма для собак и кошек, расфасованные для розничной продажи») в 2025 году страны мира импортировали из России такой продукции на 66,5 млн долларов (44,4 тыс. тонн). Это без учета стран, не отчитывающихся в ООН (Китай, Иран, Белоруссия). По сравнению с 2024 годом стоимость поставок выросла на 3,8%, но физический объем сократился на 11%.

Основной рынок сбыта — Казахстан, куда в 2025 году пришлось около 47,9 млн долларов (72% экспорта). Небольшие партии российских кормов также поставлялись в Турцию, Германию, Австрию, Францию, Сербию и другие страны — всего как минимум в 23 государства.

Импорт кормов в Россию после резкого спада стабилизировался. По данным UN Comtrade, в 2025 году другие страны задекларировали поставки в Россию на 153,7 млн долларов (45,1 тыс. тонн). Это почти на уровне прошлого года: рост в деньгах на 0,3%, в физическом объеме — на 1,2%. Однако по сравнению с 2021 годом импорт сократился на 60% в денежном и на 70% в натуральном выражении — тогда в Россию ввозили кормов на 383,2 млн долларов.

Главным поставщиком стала Польша — оттуда поступило кормов на 65,1 млн долларов, или более 42% всего импорта. Импортный сегмент стал более концентрированным: зарубежные бренды широко представлены, но основной физический поток идет из ограниченного числа стран.

Кто производит в России

Несмотря на импортозамещение, цены на корма растут быстрее инфляции. При этом лидирующие позиции на полках сохраняют Mars и Nestle. По данным ФАС, в 2023 году эти две американские корпорации обеспечивали около 73% продаж кормов в денежном выражении. Свежий рейтинг NTech за 2025 год показывает, что вся первая десятка брендов в федеральной рознице принадлежит Mars или Nestle: Whiskas, Felix, Purina One, Kitekat, Perfect Fit, Sheba, Chappi, Pedigree, Gourmet и Dreamies.

У Mars самый большой портфель: Whiskas, Kitekat, Pedigree, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit и Dreamies, а также Royal Canin, который часто воспринимается как отдельный производитель. Mars не только продает, но и производит корма в России: у подразделения Mars Pet Nutrition четыре фабрики в Московской, Ульяновской, Новосибирской и Ростовской областях. Royal Canin имеет отдельное производство в Дмитровском округе Подмосковья, работающее более 20 лет. В 2025 году Mars заявляла, что выпускает все линейки в полном объеме, а более 90% сырья — российское.

Швейцарская Nestle с подразделением Purina — главный конкурент Mars. В портфеле — Felix, Purina One, Pro Plan, Gourmet, Darling и ветеринарная линейка Pro Plan Veterinary Diets. Российский сайт Purina продолжает работать. Основная производственная база находится в Ворсино Калужской области. Nestlé сообщала, что 95% кормов Purina, продаваемых в России, производятся именно там. Так что Whiskas или Felix с точки зрения владельца бренда остаются иностранными, но фактически это российское производство.

Менее заметен датская Aller Petfood, принадлежащая семье Бюллинг. Головной офис в Дании, но основные мощности и сотрудники — в России: сухие корма в Твери, влажные в Кузьмоловском под Петербургом. Компания производит собственные марки All Cats, All Dogs и Tasty, а также контрактные корма и СТМ для торговых сетей. Покупатель часто не знает имени производителя, хотя продукция занимает заметную долю полки.

Чешская марка Brit принадлежит VAFO Group, одному из крупнейших европейских производителей pet food. В 2025 году выручка VAFO оценивалась в $770 млн. Еще в 2021 году Brit Premium начали локализовывать в России: сухие корма выпускались на мощностях Provimi, влажные — на Елецком мясокомбинате, позже локализовали часть Brit Care. В рейтинге NTech за 2025 год Brit занял 15-е место среди всех брендов, восьмое — среди кормов для собак и 12-е — для кошек.

Импорт сокращается

По оценке «Зооинформа», в 2025 году в Россию ввезли около 60–65 тыс. тонн готовых рационов при внутреннем потреблении порядка 1,37–1,4 млн тонн. Иностранные поставки составляют лишь несколько процентов рынка и концентрируются в премиальном, специализированном и ветеринарном сегментах. Среди заметных производителей — итальянские Farmina и Monge. Farmina возобновила поставки в 2025 году, Monge получил разрешение летом того же года. По данным Tebiz Group, Farmina Pet Foods Indjija была крупнейшим зарубежным поставщиком в 2025 году.

Бельгийская United Petfood — один из крупнейших контрактных производителей, выпускает Grandorf, One&Only, Premier. В 2023 году она была крупнейшим поставщиком (16,2 тыс. тонн), а в 2025-м Бельгия стала крупнейшей страной-поставщиком. Американский Hill’s (принадлежит Colgate-Palmolive) сильно потерял позиции из-за ограничений Россельхознадзора, полного восстановления поставок к середине 2026 года не было.

Собственная российская индустрия быстро растет. «Мираторг» — один из крупнейших игроков, но называть его безусловным лидером пока преждевременно. После расширения в Курской области мощности группы составят 117 тыс. тонн кормов в год. «Мираторг» выпускает продукты под собственным именем и маркой Winner. В рейтинге NTech за 2025 год бренд занимал шестое место среди кормов для собак и девятое — для кошек.

Белгородский LIMKORM Petfood — сопоставимый производитель, его две площадки могут выпускать около 120 тыс. тонн сухого корма в год. Компания развивает марки Sirius, AJO, One Meat, «Наш рацион», Happy Lappy и производит корма для других заказчиков. В индустриальном смысле именно LIMKORM и «Мираторг» — крупнейшие российские претенденты на долю, которую десятилетиями удерживали Mars и Nestlé.

Следующий эшелон тоже значим: AlphaPet имеет мощности на 25 тыс. тонн сухих и 13 тыс. тонн влажных кормов в год. Работают «Гатчинский ККЗ», FAVA, «Форсаж», НПЦ кормовых технологий, «Рубис» и десятки других. К осени 2025 года в системе маркировки были зарегистрированы 622 компании, связанные с производством кормов, реально выпускали продукцию около 450 предприятий.

Мнение экспертов

Глава Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев отмечает, что в прошлом году к странам-импортерам добавились Ирак, ОАЭ, Саудовская Аравия, Туркменистан, Грузия, Катар, Кувейт, Иордания, Бразилия и Бангладеш. Однако главный потребитель — Белоруссия, куда зачастую не доходит продукция из Европы и США.

Гендиректор Гатчинского ККЗ Дмитрий Кулагин: «Мы уже давно делаем корма для домашних животных, в том числе экспортируем их, правда, в пределах Таможенного союза. Вообще за последние лет шесть рынок кормов для домашних животных показал устойчивость и даже рост: число животных заметно не увеличивается, но растет культура кормления собак и кошек, и на кормах для них владельцы экономят в последнюю очередь. Поэтому крупные инвесторы активно инвестировали в строительство новых производств по выпуску кормов, рынок сейчас профицитный. Что и создаёт все предпосылки для дальнейшего развития экспорта, и не только в ближнее зарубежье. Я думаю, крупные производители вполне смогут нарастить объемы экспорта. Что касается ветеринарных кормов, то у нас, например, есть такая линейка. И другие российские компании активно осваивают этот сегмент, пытаясь вытеснить импорт».

Ветеринарные корма — самое слабое место российских производителей. Потребители им не доверяют, а отечественные ветеринары пока не готовы рекомендовать их.

Диетолог, вице-президент Российского общества ветеринарной диетологии и клинического питания VETNUTRITION Екатерина Нигова объясняет: «Производство лечебных диет требует научно-исследовательской базы. От простой проверки переваримости протеина и других органических веществ in vivo, до более технологически сложных, например, оценки RSS мочи прекурсорами уролитов. Для создания научно-исследовательской базы, питомников, которые могли бы давать возможность проводить клинические испытания, нужны силы и заинтересованность. К сожалению, у нас нет каких-либо требований, помимо Приложения А к ГОСТу, которые описывали бы необходимость проведения подобных исследований. А значит и результат, к сожалению, может быть гораздо дальше от ожидаемого и привычного нам по известным производителям. Единственная известная мне база есть в Ульяновске — Центр изучения питания и благополучия животных».

Кирилл Дмитриев добавляет: «По поводу специализированных кормов — я бы сказал, что российские производители активно работают в этом направлении, но это все-таки не быстрый процесс. Нужно разработать рецептуры, нужны исследования по кормам и так далее. А исследований у нас в стране с точки зрения кошачьей-собачьей диетологии проводится мало. То есть у нас достаточно мало даже методик определения каких-либо показателей в кормах, например, содержания витаминов и минералов. Кроме того, важно, чтобы те же ветеринары узнали российские специализированные корма, понимали, насколько они эффективны и начали бы их рекомендовать владельцам домашних животных».